大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司初次敞开的发行一份并在创业板上市招股阐明书 

(大连西岗黄河路17号)

维护(主承销品贱卖商)

(加入地址):傅天迪金田路大中华国际通信散步路8层

创业板风险预警

加以总结股市将在创业板需求上市。,需求具有较高的封锁风险。。创业板公司业绩突然转向。、高营业风险、退市风险很大。,封锁者对付较大需求风险。封锁者应足够的认识创业板的封锁风险和风险,当心封锁方针决策。

发行一份类型:人民币权利股(A股)

发行股数: 1,500万股

每股面值:人民币元

每股发行价钱: 元 

发行日期:2010,七月,16天。

拟议有价证券市税:深圳有价证券市税 

发行后总死刑的: 6,000万股

ISS前合伙持有些人发行量经过设定一时期期限来统治和发行量经过设定一时期期限来统治、合伙志愿者有产者使产生相干的许诺:

1、发行人用桩支撑合伙、谭永亮,实践把持人:

自大连智云上市之日起三十六岁月。,大连智云使产生相干,在让前径直地或用过的有产者,它失去嗅迹由大连芷云贿赂的。;及其他13位合伙狄艳朝、大连乾诚科学技术切开公司、何忠、王振华、深圳调和封锁华通明略、商业部长、刘大鹏、张少辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金一许诺:自大连智云上市之日起打月。,大连智云使产生相干,在让前径直地或用过的有产者,它失去嗅迹由大连芷云贿赂的。。

2、有产者公司使产生相干的董事、监事、毕业班学生指导员工

谭永亮、李艳赵、何忠、张少辉、潘滨、任彤、李洪的及其他许诺:在先的锁定期亲近的后,在供职合拍每年让的使产生相干不超越其上腊尽冬残尽量的产者大连智云使产生相干本利之和的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任后六岁月内不得让。

维护(主承销品贱卖商):中卫有价证券直达的火车或汽车责任公司

招股阐明书签字日期:2010,六月,7天。

[发行人处境]

发行人和董事、监事、毕业班学生指导层许诺在招股阐明书中没虚伪记载。、给误差的劝告性处境或象征使跌价,它的真相。、准确、详尽的性承当个人和相干法度责任。。

公司一本正经人和会计任务一本正经人、会计任务机构一本正经人保释金、详尽的。

中国1971证监会、及其他政府机关在这一成绩上作出的一点结果或评论。,两个都不表白它作出物质性的判别或典当。。一点与之相反的处境都是误差的和误差的。。

停飞有价证券法的规则,依法发行一份后,发行人事情和进项的杂耍,发行人本人一本正经。,这种杂耍生利的封锁风险,封锁者对本人一本正经。。

大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司                             招股阐明书   

1-1-3 [要紧事项情绪]

1、发行人用桩支撑合伙、谭永亮,实践把持人:Chi Yun一份在大连上市以后

三十六岁月内,大连智云使产生相干,在让前径直地或用过的有产者,它失去嗅迹由大连芷云贿赂的。;及其他13位合伙狄艳朝、大连乾诚科学技术切开公司、何忠、王振华、深圳调和封锁华通明略、商业部长、刘大鹏、张少辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金一许诺:自大连智云上市之日起打月。,大连智云使产生相干,在让前径直地或用过的有产者,它失去嗅迹由大连芷云贿赂的。。

有产者公司使产生相干的董事、监事、毕业班学生指导员工谭永亮、李艳赵、何忠、张少辉、潘滨、任彤、李洪的及其他许诺:在先的锁定期亲近的后,在供职合拍每年让的使产生相干不超越其上腊尽冬残尽量的产者大连智云使产生相干本利之和的百分之二十五个人组成的橄榄球队;离任后六岁月内不得让。

2、2009,八月,19天,该公司在2009举行了一号非常奇特的的合伙大会。,结果通

公司新股票发行后的回转由新老股分享。

3、发行人提示封锁者特别注意到以下风险:

(1)合意的人客户L是单独绝对简略的风险。。但发行人眼前从事于一套详尽的的

进展固定的关键技术具有良好的可嫁接法性。,可普遍敷于汽车。、围栏、电子、化学工程、麦克匪特斯氏疗法及及其他接防,而是,鉴于发行人受到作曲家和SU的接近的限度局限。,小报期内,公司供应的最合适的客户。汽车作为我国乡下人经济开展的支柱工业的,具有良好的开展前景。,而是,它受到国际经济形势和穹顶的使产生。,其开展审阅中可能性在有些人动摇期。,这可能性会对发行人的经纪产生不顺使产生。。

(2)客户集合度高的风险。。近三年,该公司的贱卖账目为前5名客户。

营业花费上浆为、和 ,客户集合度高。。公司

技术力气雄厚,善良的合意的人上流社会的及圆房的售后服侍通行了国际群集著名汽车及引擎使坚固的喜爱,并发觉了相干上地不乱的长久的协助相干。,即使其需求量降落或许不再推销本公司合意的人将会给公司的生孩子经纪产生必然负面使产生。

(3)应收票据坏账风险。。三残冬腊月,公司应收票据荣誉的文章代价区别为:

2,万元、4,一一万元4元,万元,对应终极合资产本利之和的会计任务处置

大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司                             招股阐明书   

1-1-4的上浆是、和 。即使发行人的应收票据荣誉不克不及无效。

的指导,发行人可能性会对付必然的坏账损耗风险。。发行人将较远的圆房在监狱里把持名人。,在从事于在前方、事中、预先顺序,片面增强应收票据荣誉指导,变快资产中断,增进资产运用功效,使跌价应收票据荣誉坏账损耗风险。

(4)库存抵消风险较高。三残冬腊月,该公司的存货平衡为4,万元、

6,一一万元4元,万元,对应终极合资产本利之和的会计任务处置的上浆区别为

、和 。从库存组成,2009残冬腊月公司原料、在合意的人

并区别期货款清单。、和 。使产生相干公司的原料尽量的人

用于钢铁和外包零件。,需求价钱变化使掉转船头的钱币贬值风险,鉴于RIS,公司的合意的人和合意的人还没有完整让。,比譬如设计、外协、参战、使安全指导不妥等环节,它也可能性给公司模型必然的损耗。,这将对公司的业绩和财务语调产生不顺使产生。。

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1-1-5目    录 

第1节解说。九

秒比概述。十一

一、发表者配置文件。十一

二、发行人次要财务消息

三、用桩支撑合伙和实践把持人简介.13

四、这人成绩的次要决定和进项。

五、发行人的古地块竞赛优势

第三对此成绩的总结。十七

一、发行人的根本人。

二、这人成绩的根本人是.17。

三、关系到实地的,18

四、要紧日期:19

四分经过比是风险纠纷。二十

一、合意的人客户的市是绝对单一的风险。

二、客户集合度高。的风险..20

三、应收票据荣誉坏账风险

四、高级的的库存抵消风险。

五、市风险..21

六、需求竞赛风险…二十一

七、合意的人上流社会的风险…二十二

八、外包参战风险…二十二

九、技术撤换、工匠的发表和工匠的流失。

十、推延合意的人赞同风险23

十一、合意的人差同化风险24

十二、净资产进项率降落的风险。

十三个、封锁以协议约束风险

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1-1-6

十四的记号、劳力资源风险

十五个人组成的橄榄球队、上浆扩张模型的营业风险。

十六、大合伙把持风险

第五比发行人的根本处境…二十七

一、发行历史与重组

二、公司的课题框架

三、发行人的次要合伙、实践把持人及其把持事情处境。

四、发行人死刑的处境.39

五、发行人在监狱里使产生相干、工会用桩支撑、职员持股工程、吐露有产者与吐露

持股处境…四十一

六、公司职员及其社会典当处境。

七、合伙和董事作为合伙、监事、毕业班学生指导层的要紧许诺

特别感应比是买卖和技术。四十五个人组成的橄榄球队

一、发行人的次要事情45

二、该市的根本处境是…编号为五十的东西

三、发行方对付的次要竞赛对手68

四、发行人的次要事情73

五、发行人的次要固定资产和无形资产。

六、特许经纪特许经纪与环保

七、S100S的次要技术和调查与切开

八、合意的人上流社会的把持。一百一十五个人组成的橄榄球队

第七一节竞赛及相干市。一百一十七

一、对同市的竞赛。一百一十七

二、相干方及相干市…一百一十八

三、RE方针决策权和顺序的名人安顿

八号一节董事、监事、毕业班学生指导员工和及其他古地块职员…一百二十四的记号

一、董事、监事、毕业班学生指导员工等古地块员工简历124

二、董事、监事、毕业班学生指导员工和及其他古地块员工的尽量的制128

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1-1-7

三、董事、监事、毕业班学生指导员工及及其他外商封锁古地块员工处境

四、董事、监事、毕业班学生指导员工及及其他古地块职员薪酬。

五、董事、监事、毕业班学生指导员工及及其他古地块员工兼任任务132

六、董事、监事和毕业班学生指导员工近两年的变化处境阐明…133

七、及其他处境..134 

第九比是公司管理。一百三十五个人组成的橄榄球队

一、公司增至三倍相识、孤独董事与董事会干事名人的发觉与圆房

二、三年来公司经纪正当的解说

三、公司近三年的对外封锁、典当事项的策略和名人安顿…一百四十一

四、事业封锁者权利维护143

五、对公司在监狱里把持名人。

第十比是财务会计任务人与指导剖析。

一、加入会计任务师审计风景与公司财务语调.145年三

二、会计任务根底与合日记的地域与变卦

三、次要会计任务策略和会计任务加以总结…161

四、利钱.171

五、收买与合并

六、非惯常盈亏账目

七、次要财务指标:小报期内174年

八、历次评价处境.176

九、尽量的先前的资产堆积物到最低点。

十、小报后事项、或碰巧事变和及其他要紧事变。

十一、使格式化回转处境

十二、财务语调剖析…180

十三个、发行人收益资历剖析

十四的记号、资产性花费剖析…223

十五个人组成的橄榄球队、发行人财务语调与收益资历的未来的最近的剖析

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1-1-8

十六、彩金分派策略和彩金分派226

十七、发行前的回转安顿是227

第十一比是筹资成绩。二百二十八

一、集资使用根本处境228

二、RAIS封锁项决定需求前景剖析及需求预测

三、F以协议约束技术精髓与全份建设以协议约束

四、募集资产封锁以协议约束之“及其他与主营事情相干的营运资产”.247 

第十二比是未来的的开展与课题。二百四十九

一、公司发行当年及未来的三年内的开展工程…249

二、前述的工程所对付的防备和猛力地是…255。

三、前述的事情开展工程与持续存在事情的相干

四、这次募股资产运用对变卖事情目的的功能.256

五、公司对课题工具和目的ReA的处境

及其他第十三个项要紧事项。二百编号为五十的东西八

一、商业和约..258

二、登岸让和约

三、表面使安全语调

四、法制和套汇事项…二百六十七

第十四的记号一节董事、监事、毕业班学生指导层和相干调解人的处境…二百六十八

一、发行人董事、监事和毕业班学生指导员工的处境。

二、维护(主承销品贱卖商)处境..269

三、发行人的募捐人处境…二百七十

四、会计任务师事务所处境271

五、验资机构处境

第十五个人组成的橄榄球队比补遗。二百七十三个

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1-1-9

第1节解说

本招股阐明书,除另有阐明外,以下缩写具有以下确定的检测出:

公司、本公司、使产生相干公司、发行人、大连智运指大连智云自动化固定股份直达的火车或汽车公司

新加入某组织的人指

开展找到本公司的谭永亮、李艳赵、何忠等 12 名天性人及大连乾诚科学技术切开公司和深圳调和封锁华通明略 2名社团 

中国1971有价证券监督指导任命是指中国1971有价规章机构

发改委指中华人民共和国国籍开展和变革

承销品贱卖打电话机给是指承销品贱卖打电话机给与Ping An Securit

保举人、保举机构、主承销品贱卖商指中卫有价证券直达的火车或汽车责任公司

发行人的募捐人是指现时称Beijing京城法度公司。

田建会计任务是指辽宁天健会计任务师事务所

审计机构、华朴天建会计任务指的是

2008,novum新的,10天,安徽华普会计任务师事务尽量的限公司、辽宁天健会计任务师事务尽量的限公司和现时称Beijing高商万达会计任务师事务尽量的限公司合言之有理华普坦健高商会计任务师事务所(现时称Beijing)股份直达的火车或汽车公司,2009年 11月,改名为华普坦健会计任务师事务所(现时称Beijing)股份直达的火车或汽车公司。

这人成绩是指

该公司敞开的发行的一份面值为每股1美钞。,5亿人

协同钱币在官方钱币说话中肯行动

Zhi Yun切开公司指大连智云受人利用的人辅机

直达的火车或汽车云、大连智云受人利用的人辅具股份直达的火车或汽车公司。

程前技术是指大连乾诚科学技术切开公司。

深圳混合在一起公司、调和封锁

指 

深圳金源融封锁切开公司,后于 2008年 3月 7日更名为“深圳不浓的封锁指导股份直达的火车或汽车公司”。

博元会计任务指的是大连博元会计任务师事务所。

志云受人利用的人是大连智运公用受人利用的人股份直达的火车或汽车公司。

志云固定是大连智云科学技术固定股份直达的火车或汽车公司。

ABIT技术是指大连ABT技术切开股份直达的火车或汽车公司。

捷云自动化指大连捷云自动化股份直达的火车或汽车公司 

大连新威指大连新威科学技术工程股份直达的火车或汽车公司。

大连石油矿床是指大连石油矿床金属资料贱卖精髓。

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1-1-10深圳有价证券市税是指深圳有价证券市税。

大连岸是指大连岸沙河口使分支。

元、一万元人民币。、人民币10000元

《中华人民共和国大连智云自动化条例》

三是指合伙大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会 

公司条例是指《中华人民共和国公司条例》。

《有价证券法》是指《中华人民共和国有价证券法》。

招股阐明书、本招股阐明书、招股阐明书是指

大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司初次敞开的发行一份并在创业板上市招股阐明书 

近三年、小报期2007、2008年及 2009年 

三残冬腊月、在每个小报期完全的时

2007,decorate 装饰,31天、2008,decorate 装饰,31天和2009,12月31日。

腊尽冬残、年底指的是呼应的岁decorate 装饰、31天。

月终、月底相当于这人月的终极有一天。

自动导引车是指自动导引车。,该机关由未成熟的领导车开展而来。,次要用于自动化生孩子中零件的自动保送。

废气回收利用是指废气回收利用零碎。,它可以将小量的废气导入气缸内。,两遍。,像非常的缩减排放。,缩减着色剂的产生

VTEC指

一种引擎,变量阀准确的时期和升程的电子把持零碎,它可以尾随引擎的反动。、充电、使运行决定因素如水温的杂耍,弥撒书的章节清算阀准确的时期和阀准确的时期。,使引擎高、在低速下可以堆积物到高的的功效。

TSI是指涡轮压力输送引擎。

CVVT 指英文“Continue Variable Valve Timing”的缩写,为一种引擎,变量卖陆续变量阀准确的时期。

AT指的是自动驾驶。

CVT 指 

英文“Continuously Variable Transmission”的缩写,即陆续变量传动,这要旨没确定的的齿轮。,该使运行类似地自动驾驶。,但变齿轮齿数比的杂耍与自动驾驶的辨别。,它是陆续的。,故此,电力迁移是陆续和平息的。。

DCT指双紧要关头的自动驾驶。

RFID 指英文“Radio Frequency Identification”的缩写,它是一种RFID紧跟技术。

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1-1-11秒节概述

本概览仅对招股阐明书全文做扼要情绪。在封锁者做出封锁方针决策在前方,应负责看得懂招股阐明书全文。

一、压简介

发行人系由直达的火车或汽车云以 2008年 3月 31日为参考书日全面变卦找到的使产生相干公司。2008,四月,10天,天健会计任务所期辽天会内审字(2008)S117号审计报

告,肯定直达的火车或汽车云亲近的 2008年 3月 31日经审计净资产为 58,563,元。

2008,四月,11天,直达的火车或汽车云集合暂时合伙会,前述的净资产由第1号结果复核。:比率使跌价到4。,500万股,将直达的火车或汽车云全面变卦为大连

Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司。2008,四月,12天,天健会计任务所期辽天会内验字(2008)S178号验资小报,肯定:亲近的 2008,四月,12天,大连知云泉

物体推进剂完整赞同。、即时缴付呼应特别基金管理机构。2008、绿枝花枝、6天,公司于大连工商行政部门指导局传导完全的变卦签到手续并提取《事业社团营业执照》,加入资产为4,500万元,加入号是大事业法第2102002122350字。公司称呼为西岗黄河路17号,法定代劳人谭永亮,事情地域是自动化创造审阅零碎切开和零碎;自动化固定的调查与切开、设计、创造、技术咨询和辅助设施;普通国际贸易、负荷、技术退场、代劳退场事情(法)、法度取缔的除外事项;法度、法规限度局限的以协议约束通行放任后方可经纪)。

发行人眼前是高科学技术事业。、辽宁省AAA级信誉事业、大连引入开展的中小民营事业,2008大连综合学校人力100家民营事业。自言之有理以后,发行人一向翻书到供应非斯坦。,度过长久的堆积物逐步优秀的了与全份自动化设备课程处理亲密相干的自动在线检测技术、自动拆卸技术、洗涤过滤技术、组织工作装卸技术、多段特别参战TE自动化设计的关键技术,并成切开了中国1971候选人提拔会舵机总成。、自动测线,候选人提拔会立体数控配胶机,候选人提拔会六轴遥控装置紧附于机,发行人现时是苛求的。、高效、柔度、信实、全份、低本钱的设计点已相称MAI的次要处理课程经过。。2008年发大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司                             招股阐明书   

1-1-12行人主导合意的人理性固定和自动拆卸固定区别列国际汽车引擎创造固定细分市候选人提拔会和第三,其古地块技术敷合意的人气缸盖阀阀座及导尿管柔度拆卸线和柔度无懈可击的走漏检测固定区别于 2006年和 2008年收购大连科学技术先进二等奖;同时经大连科学技术局鉴定。,CO类型合意的人类型检漏固定、柔度自动化拆卸(机)线固定和柔度高气压洗涤机固定全面技术均堆积物到国际领导程度。

二、发行人次要财务消息

(1)财务状况表(合)的次要消息

单位:元  

以协议约束    

资产本利之和:184,881, 173,141, 123,058, 

流淌资金149,478, 136,682, 90,490, 

非流淌资金35,402, 36,459, 32,567, 

倾向本利之和76,579, 91,776, 82,237, 

流淌倾向57,709, 90,584, 81,856, 

非流淌倾向18,869, 1,192, 380, 

合伙权利108,302, 81,365, 40,821,

(二)回转表(合)的次要消息

单位:元 

以协议约束 2009年度 2008年度 2007年度 

营业花费:123,790, 105,202, 64,766, 

营业回转30,303, 24,111, 21,397, 

回转本利之和33,467, 25,224, 22,548, 

净回转28,512, 20,743, 16,677, 

归属于总公司尽量的人净回转28,541, 20,534, 16,527, 

减除非惯常花费后归属于总公司的净回转

25,827, 19,799, 15,322,

(三)现钞流量表(合)次要消息

单位:元 

以协议约束 2009年度 2008年度 2007年度 

经纪参战净现钞流量:26,691, -23,203, 12,580,  

封锁参战净现钞流量- 18,043, -6,133, -13,758,  

筹资参战净现钞流量:5,447, 29,233, 3,670,  

大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司                             招股阐明书   

1-1-13净现钞流14,096, -102, 2,493,

(四)次要财务指标

财务指标    

流淌比率(倍)

齿轮齿数比(倍)

资产倾向率(总公司),%)    

无形资产占登岸运用权的上浆

财务指标 2009年度 2008年度 2007年度 

应收票据荣誉转速(次)

库存周转次数(次)

利钱税前货币贬值分期偿还回转(10000元)3, 2, 2, 

使产生兴趣维护乘(次)

每股经纪参战净现钞流量(元)

每股净现钞流量(元)

根本每股进项(元/股)

减除非惯常盈亏账目后根本每股进项(元/股)

额外的平分净资产进项率

减除非惯常进项后额外的平分净资产进项率(%)

三、把持合伙与实践把持人简介

在这人成绩在前方,发行人死刑的本利之和为4,500万股,包罗谭永亮、李艳赵、何忠、王振华等 12名天性人和 2名社团合伙。

发行人用桩支撑合伙和实践把持每人为谭永亮,扼要绍介如次。:

谭永亮:男,中国1971国籍,无持久的庇护权,身份证号码21020419620715,公馆:辽宁大连中山站华乐街,教区牧师董事长、行政经理,持股公司3,万股,发行前公司总死刑的的会计任务处置。。

谭永亮晚近次要从事于试漏机、压装机、洗涤机的调查与切开;并献身于了中国1971第单独舵机总成。、自动测线,候选人提拔会立体数控配胶机,候选人提拔会六轴遥控装置紧附于机的调查与切开任务,其一本正经的气缸体多段洗涤机、半自动离心谈判者获Dali第三名;该显然已被赋予,包罗资料配电盘。、管道/场所拆卸固定、程度切开正派的器、活塞环拆卸固定等。,并于2007荣获大连杰出的事业家头衔。。

大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司                             招股阐明书   

1-1-14

四、筹集资产的成绩与次要决定

1、一份方法:人民币权利股(A股)

2、每股面值:人民币 元

3、分派量:1,500万股

4、每股发行价钱:元

5、发行方法:网上查询和向大众公布固定价格

多种方法的接合的

6、发行反对:有资历的封锁者和已办有价证券账决定封锁者

7、所得特别基金管理机构将用于以下以协议约束:

单位:万元 

以协议约束专门名称固定资产无形资产流淌性封锁本利之和

1、大连智云科学技术精髓及全份以协议约束5,572 2,428 4,000 12,000

2、与主营事情相干的及其他营运资产

五、发行人的古地块竞赛优势

发行人的主营事情为全份自动化固定的调查与切开、设计、生孩子与贱卖,为客户供应因为技术的零碎处理课程。。小报期内,发行人供应的设计合意的人包罗理性等。、自动拆卸固定、洗涤过滤固定、五类组织工作装卸固定及开凿固定。。自动化固定自行具有很高的技术满意的。,通常搜集机械零碎。、令人激动的把持零碎、偶然认识的零碎、人指导零碎和用网营养体生长零碎等多种技术,具有较高的生孩子功效和信实的上流社会的典当办法。,普通必要停飞特定需求用户化,故此,对总体课程分辨能力推荐了高级的的邀请。。发行人在市中逐步创建了本人的竞赛位置。,次要表现时以下专有的实地的:

1、技术优势

(1)发行人在教师下言之有理技术任命。,设

精髓与调查与切开精髓协助的绝对圆房的调查与切开系统,为发行人的技术引入供应名人典当。

(2)发行人技术力气雄厚。,眼前,共同体162名工匠。,公司职员本利之和。

,并言之有理了轮机长。、技术副总统,房间用头顶、一流设计师、二级

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1-1-15设计师和三等舱设计师是正文。,由设计师、纯熟努力纯熟努力阶层等级,这典当了发行人的R&D设计有十足的员工维护。。

(3)发行人的象征技术履行,眼前,它是一家高科学技术事业。,从事于足够的知识产权的核

贲门的技术5项,显然12项,中华人民共和国已正式受权11项及其他事项。

别的,凭仗其雄厚的技术人力,发行人成地切开了FI。、自动测线,候选人提拔会立体数控配胶机,候选人提拔会六轴遥控装置紧附于机,为公司通行良好名誉。

(4)发行人找到了一套详尽的的技术喧闹地区。、技术鼓舞及技术引入的机制,

非常的,发行人的技术程度不竭地可以走在前列。。

2、合意的人上流社会的优势

合意的人上流社会的是事业生机的发起。。发行人自来注重公关的检测和把持。,并可允许经过ISO9001上流社会的指导系统鉴定,因为技术精髓。,关于流社会的指导机关为古地块,财务处。、生孩子指导部、即时反应需求开展机关,一种详尽的的静态其次的上流社会的把持零碎。小报期内,鉴于上流社会的成绩,公司没收到一点赞扬或退货。。

3、古地块客户优势

发行人技术力气雄厚和良好的合意的人上流社会的通行了群集使坚固的信从,客户营养体生长了 90%关于的国际次要汽车引擎使坚固,特别广州本田引擎股份直达的火车或汽车公司。、上海流通时间上海大众汽车有限公司股份直达的火车或汽车公司、东方国家尼桑四轮大马车股份直达的火车或汽车公司、大众汽车集团中国股份直达的火车或汽车公司、沈阳三菱引擎股份直达的火车或汽车公司、武汉神龙汽车股份直达的火车或汽车公司、东方国家康明斯引擎股份直达的火车或汽车公司、Weichai Power(000338)、Jianghuai Automobile(600418)、东方国家汽车(606)、一汽查利

(000927)等国际著名汽车及角色使坚固发觉了良好不乱的事情协助相干。优

优质的古地块客户非但为T供应该注意的的经济效果,在市中也确立了良好的名誉。。

4、长处 

发行人的合意的人反目标定合意的人。,停飞客户的必要,举行赋予个性设计。,故此,与普通勤劳比拟,有更大的信赖。。度过积年的开展,发行人及其技术开展、合意的人上流社会的等优势逐步确立了良好的信誉,Chi Yun污辱已开始客户的普遍认可和认可。,这将详细化公司的市位置。,为扩张物需求占有率高背长靠椅了良好的根底。。

5、上浆优势 

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1-1-16现代事业运作亲身吃,普通工业的具有上浆效应。,更确切地说,跟随事业上浆的扩张物,事业本钱和经纪,增进事业无效产出。眼前,发行人有162名工匠。,2009年度贱卖花费超越1000亿元。,2008年度主导合意的人自动量度

固定和自动拆卸固定的需求占有率区别列国际汽车引擎创造固定细分市候选人提拔会和第三,投射的市位置通行了发行人吃的优先。

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1-1-17第三概述

一、发行人根本人

公司中文专门名称:大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司 

公司英文专门名称: Dalian Zhiyun Automation CO.,LTD 

加入资产: 4,500万元

法定代劳人:谭永亮 

股份直达的火车或汽车公司言之有理日期:1999,六月,4天。

总变卦日期: 2008、绿枝花枝、6天 

公司公馆:大连西岗黄河路17号

邮递区号: 116011 

联系电话机: 0411-86705641 

描写: 0411-86705333 

互联网网络网址:  

电子邮箱: rentong@  

所属市:自动化固定勤劳

一本正经人发表和封锁者相干指导相干人机关:董事会办公楼;一本正经人:任彤;联系电话机:0411-86705161事情地域:自动化创造审阅零碎的调查与切开与零碎集成;自动化固定的调查与切开、设计、创造、技术咨询和辅助设施;普通国际贸易、负荷、技术退场、代劳退场事情(法)、法度取缔的除外事项;法度、法规限度局限的以协议约束通行放任后方可经纪)

二、这人成绩的根本处境

1、一份方法:人民币权利股(A股)

2、每股面值:人民币 元

3、分派量及发行后总死刑的比率例:1,500万股,发行后总死刑的比率

单独范例是25%

4、每股发行价钱:元

5、发行前每股净资产:元/股(短暂拜访2009,decorate 装饰,31天)

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1-1-18

6、发行方法:网上查询和向大众公布固定价格

多种方法的接合的

7、发行反对:深圳有价证券市税合格用功人和天性人、社团等

封锁者(国籍法度)、规则取缔买方除外

8、承销品贱卖方法:平衡签名接受

9、加以总结发行本钱:加以总结发行费包罗承销品贱卖费。、倡议者本钱、审计

费、募捐人费等。,发行的总本钱加以总结为3。,185万元。

本钱专门名称款项

承销品贱卖倡议者本钱: 2,000万元

审计费:160万元。

募捐人费:75万元。

人发表费、路途普通化费:大概950万元。

总发行本钱: 3,185万元

三、这人成绩的关系到每边是

发行人:大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司 

英文专门名称: Dalian Zhiyun Automation CO.,LTD 

法定代劳人:谭永亮 

公馆:大连西岗黄河路17号。

联系电话机: 0411-86705641 

描写: 0411-86705333 

联络:任通

维护(主承销品贱卖商):中卫有价证券直达的火车或汽车责任公司

法定代劳人:杨宇翔

公馆:Futian Dis金田路大中华国际贸易散步路8层

联系电话机: 021-62078356 

描写: 021-62078900 

保举继任者:刘俊杰、王西谷

以协议约束协办人:叶蝇

及其他操控人:庄永明

发行人募捐人:现时称Beijing京城法度公司

公司一本正经人:田文昌

公馆:现时称Beijing市朝阳区朝外林荫大道 16号中国1971人寿大厦 805室 

联系电话机: 0411-85866299 

描写: 0411-84801599 

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1-1-19操控募捐人:肖文文、王秀红、曲承亮 

会计任务师事务所:华普坦健会计任务师事务所(现时称Beijing)股份直达的火车或汽车公司

法定代劳人:肖厚发 

公馆:西城区,现时称Beijing,西城区,姓2,C21

联系电话机: 024-22533708 

描写: 024-22533738 

操控会计任务师:李先生、黄骁 

一份记录:中国1971有价证券签到结算直达的火车或汽车责任公司深圳分行

地址:深圳深南中路1093号中国国际信托投资公司大厦18层

电话机: 0755-25938000 

描写: 0755-25988122 

上市市所:深圳有价证券市税 

地址:深圳深南东路5045号

电话机: 0755-82083 

描写: 0755-82083190 

收款岸:大连岸使产生相干股份直达的火车或汽车公司武夷路分公司

户名:大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司 

账号: 800504209000146 

发行人及其相干调解人及其责任人、毕业班学生指导层与指导层当中没径直地相干。、用过的权利或及其他股权相干。

四、要紧日期 

本题安顿

查询时期: 2010年 7月 9日至 2010年 7月 13日合拍的三个任务日 

收回日期留心:2010,七月,15天。

贿赂日期和报应日期:2010,七月,16天。

加以总结上市日期:一旦发行取得,它将在深圳一份上市。

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1-1-20

四分经过大风险纠纷

当封锁者评价发行人发行的一份时,,除本招股阐明书中供应的及其他人外。,应特别思索以下冒险的事纠纷。。崇拜者风险停飞要紧性根本或,但该排序不表现风险纠纷会顺序产生。

一、合意的人客户的风险是绝对单一的。

但发行人眼前从事于一套详尽的的进展固定的关键技术具有良好的可嫁接法性。,可普遍敷于汽车。、围栏、电子、化学工程、麦克匪特斯氏疗法及及其他接防,而是,鉴于发行人受到作曲家和SU的接近的限度局限。,小报期内,公司供应的最合适的客户。汽车作为我国乡下人经济开展的支柱工业的,具有良好的开展前景。,而是,它受到国际经济形势和穹顶的使产生。,其开展审阅中可能性在有些人动摇期。,这可能性会对发行人的经纪产生不顺使产生。。

二、客户集合度高。的风险 

近三年,该公司的贱卖账目为前5名客户。合拍营业花费上浆区别为

、和 ,客户集合度高。。公司技术力气雄厚,善良

的合意的人上流社会的及圆房的售后服侍通行了国际群集著名汽车及引擎使坚固的喜爱,并发觉了相干上地不乱的长久的协助相干。,即使其需求量降落或许不再推销本公司合意的人将会给公司的生孩子经纪产生必然负面使产生。

三、应收票据荣誉坏账风险。

三残冬腊月,公司应收票据荣誉的文章代价区别为: 2,万元、4,一万元

4,万元,对应终极合资产本利之和的会计任务处置的上浆区别为 、

和 。即使发行人的应收票据荣誉不克不及无效。的指导,发行人可能性对付些许应战。

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1-1-21坏账损耗风险。发行人将较远的圆房在监狱里把持名人。,在从事于在前方、事中、预先顺序,片面增强应收票据荣誉指导,变快资产中断,增进资产运用功效,使跌价应收票据荣誉坏账损耗风险。

四、高级的的库存抵消风险

三残冬腊月,该公司的存货平衡为4,万元、6,一一万元4元,

万元,对应终极合资产本利之和的会计任务处置的上浆区别为 、和 。

从库存组成,2009残冬腊月公司原料、合意的人和负荷区别核算。

、和 。使产生相干公司的原料尽量的人用于钢铁和外包零件。,对付

需求价钱变化使掉转船头的钱币贬值风险,鉴于RIS,公司的合意的人和合意的人还没有完整让。,比譬如设计、外协、参战、使安全指导不妥等环节,它也可能性给公司模型必然的损耗。,这将对公司的业绩和财务语调产生不顺使产生。。

五、市风险 

发行人主营全份自动化固定的调查与切开、设计、生孩子与贱卖,属于自动化固定市。。

自动化设备业是类型的技术密集型市,具有自主知识产权的事业竞赛优势,于是那个缺少古地块技术的人。,它的回转将被需求逐步裁员。。进入二十一世纪后,中国1971发表了好多国籍策略和法规来支撑物和,为D供应强有力的策略支撑物和良好的策略事件。。

中国1971自动化设备工业的开展开动较晚,与世上有些人发达国籍如美国、德国、与日本比拟,单独更大的差距依然在。,特别高端需求更为投射。。故此,中国1971自动化固定事业对付着巨万的拍打。

六、需求竞赛风险

鉴于国际自动化固定需求的迅速开展,眼前,意大利使产生相干股份直达的火车或汽车公司、瑞典ABB公司、德国转动拆卸技术股份直达的火车或汽车公司、意大利捷飞特使产生相干股份直达的火车或汽车公司、德国FulelLICH股份直达的火车或汽车公司和及其他在国外自动化固定企业巨头,他们凭仗雄厚技术和资产优势根本保持不变了我国自动化设备需求约 70%的需求份额,特别在高大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司                             招股阐明书   

1-1-22方需求是把持和据位置。。朕公司经过陆续不竭地在需求上逐步占有一席之地。,特别在合意的人价钱和售后服务实地的,它有单独CARTA。,而是,国际自动化固定的全面程度是直达的火车或汽车的。,该公司眼前有资历延期顺风地以协议约束。、资产上浆与资产倾向资历仍在较大差距。,像非常的使公司对付着必然的需求竞赛风险。。

七、合意的人上流社会的风险

公司次要从事于全份自动化固定的调查与切开、设计、生孩子与贱卖,为客户供应因为技术的零碎处理课程。。次要合意的人包罗理性固定。、自动拆卸固定、洗涤过滤固定、组织工作装卸固定、五类开凿固定等。,每一类相干合意的人都必要度过非标准设计,非流通时间,使公司的市进入防御特有的,但它也相当更好了公司的生孩子。、指导摩擦的动作,并做加法合意的人上流社会的成绩的概率。,像非常的使公司对付着必然的合意的人上流社会的风险。。

八、外包参战风险

专门化配合、生孩子外包是国际技术的协同生孩子方法,使跌价本钱、延长运送包围、增进合意的人上流社会的具有要紧意义。。

思索到技术的机密性和顺序P的详尽的性,发行人执以技术设计为古地块的必要的。,同时供应有些人合意的人的参战和创造。。在详细审阅中,普通来说,生孩子审阅简略。、技术净增值的较低比被分派给外包单元。,生孩子审阅区别复杂。,技术净增值的较高比径直地由I取得。。近三年,公司参战费10000元人民币。、

一万元 万元,尽量的参战零件的核算(包罗自动参战和外包)

总参战时期占0。、和 。但公司曾经创建了实际情形

施了《大连Chi Yun自动化固定使产生相干股份直达的火车或汽车公司外协生孩子指导办法》,本国使坚固的选择,外包参战审阅的把持,无效指导相干零件的上流社会的检验,确保合意的人上流社会的极大值化。只,即使前述的指导办法没开始无效工具,也许是合意的人的上流社会的。、运送时期及及其他风险。。

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1-1-23

九、技术撤换、技术人发表与才能人才外流

眼前,公司的合意的人都是在线理性技术。、自动拆卸技术、正派的过滤技术等关键技术是领导位置。,但与在国外竞赛对手比拟仍在差距。。跟随自动化设计创造程度的不竭增进,RI,未来的公司还必要不竭改良和重新开始持续存在技术,只它能齐肩并进迅速的技术最近的吗?,仍有好多不确实知道。。一旦呈现新技术,撤换持续存在些人公司技术,或低本钱合意的人不竭涌现出来。,将对事业产生更大的使产生。,像非常的使公司对付必然技术撤换风险。

公司通行了明显的技术履行。,从事于古地块脏技术5项,显然12项,及其他11项已正式受权。,几近凭仗有效地的技术人力,该公司才从事于。关于技术成果是存在和开展的根底,即使古地块技术被泄露或显然被侵略,这将对公司的生孩子经纪模型有些人负面使产生。,该公司对付技术泄露的风险。。

公司眼前,共同体162名工匠。,公司职员本利之和。,模型

轮机长、技术副总统,房间用头顶、一流设计师、二级设计师和三等舱设计师是正文。,由设计师、纯熟努力纯熟努力阶层等级。前述的工匠从源头上使跌价了合意的人本钱。、增进合意的人机能、切开新合意的人,绥靖需求需求,供应上流社会的典当。该以协议约束成工具。,朕还必要不竭增强朕调查与切开合作的人力。。尖锐的的需求竞赛相当越来越要紧。,朕能不乱持续存在些人技术合作吗?,同时,新技术教养也在必然的不确实知道。。

十、推延合意的人赞同风险

公司供应的合意的人通常是所有的合意的人的一比。,本公司合意的人在预验收取得后运至CUS,客户普通必要准备妥及其他生孩子线补充者开始。,故此,公司在附近的终极A具有必然的不可控性。。一实地的,公司花费在必然的不确实知道,另一实地的,也做加法了合意的人的终极验收。、按工程经过的风险。

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1-1-24

十一、合意的人分歧�

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