恒安(中国)投资有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告_新浪财经

  (合格出资者)

  (公馆):厦门省湖里区市木浦路103号1802室

  发行人的董事会和完全地董事使发誓、给错误的劝告性发表宣言或主修的思念,因此其情节的确实性。、改正和完整性承当个人和共同责任。。

  要紧激励

  1、Heng(奇纳河)通用汽车中国公司(以下缩写“发行人”或“公司”)面对合格出资者启动发行不超越人民币亿元(含亿元)公司使结合买卖证(以下缩写“这次使结合”)已赢得奇纳河保证人的监督管理协商会议证监答应[2016]1923号文同意。

  分期发行使结合,里面的Heng(奇纳河)通用汽车中国公司启动发行2016年公司使结合买卖证(第一期)(以下缩写“比较期使结合”)为首期发行,发行浆糊是10亿元。,超额配售不能超越10亿猛然弓背跃起。。使结合分为两类。,里面的,第一套的浆糊为人民币9亿元。,一段音乐二的房屋是人民币1亿元的浆糊。。

  2、每张使结合值得的100元人民币。。

  3、奇纳河诚信保证评价股份有限公司综合性中学评价,发行人的首要信誉评级是AAA。,该使结合的信誉评级为AAA。。使结合发行前,经过6残冬腊月,2016年度发行人的净资产为1。,493,万元(经过2016年6月30日合日志中专卖的权益完全的),合日志的资产负债比率。上市前的使结合发行,近似三政府财政年度发行人的平均的可分派推进,万元(2013年、2014年和2015年合日志充其量的归属于总公司专卖的的净赚平均的值),据估计,该使结合的利钱率不小于一年的音长。。发行人在使结合发行前的财务指标适合互插规则。

  4、这种使结合是无依据的。。

  5、使结合是主力队员利钱率使结合。,分为两个一段音乐:一段音乐一年的音长5年。,默许标尺为人民币9亿元。;一段音乐1年。,默许标尺为人民币1亿元。。在杂多的使结合中间选择选择权的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主承销品商将本着,在总发行浆糊(包孕超额配售使成衡量)中,决定。当杂多的订阅不可时,另第一物种就完毕了。,预订一段音乐的等同将按必然衡量分派。;在等等境况下,发行人和主承销品商将决定可能的选择触发呼叫。,为了使两个一段音乐的票面利率适合不得不境况。

  比较期发行的两种使结合整个发行给合格出资者。,通票利钱率将由于Offin下的簿记奏效。,发行人与首要承销品商的一致。

  年利钱率是按单一利钱计算的。,蔑视推进,未兑的利钱。利钱每年付一次。,满期一次还本,最末一次利钱与基金一同给予。。

  6、现时使结合息票利钱率查询区间为:一段音乐1的间距是,物种二的间距是。发行人和主承销品商将于2016年9月5日(T-1日)向网下出资者举行利钱率询价,本着所得奏效决定使结合的终极票面利率。发行人和主承销品商将于2016年9月6日(T日)在上海保证买卖所网站()上公报比较期使结合的终极票面利钱率,请关怀出资者。。

  7、发行人的信誉评级是AAA,如此问题的信誉评级是AAA。,比较期使结合适合举行新质押回买卖卖的假定。发行人拟向上海保证买卖所及奇纳河保证完全符合结算有限责任公司上海办事处敷用药新质押回购应付。假使赞成,详尽的系数等布置好的东西将按奇纳河保证完全符合结算有限责任公司上海办事处的互插规则处死。

  8、比较期使结合发行采取网上面对《公司使结合买卖证发行与买卖规章》(以下缩写“《规章》”)、《上海保证买卖所使结合不得不出资者完完全全地性规章》(以下缩写“《完完全全地性规章》”)规则的合格出资者询价配售的方式发行。发行人和首要承销品商该当由于。在环行的三中详尽的阐明了贮存基音的。、(六)网上发行。

  9、网下仅供合格出资者。。QFII经过涉及净赚钱R厕子网买卖,在合格出资者的网上,最低限度买卖单位为1。,000手(100万元),超越1,000只手得是1只。,000手(100万元)圆整数并联。,除非主承销品商另有规则。

  10、出资者不得非法劳工应用另一边的账或资产,去甲容许非法劳工融资或为另一边非法劳工融资。。出资者买卖和拿使结合时,应注重互插法度。、奇纳河保证人的监督管理协商会议建立及公司或企业规则,并承当一致的的法度责任。。

  11、出资者应注重使结合的发行。、发行抱反感、分派量、发行时期、预订收入、预订挨次、预订价钱和预订供奉资金偿付的本息的详尽的规则。。

  12、发行人将在上市后尽快处置上市普通的。,使结合发行的详尽的时期另行公报。。比较期使结合可同时在上海保证买卖所集中竞相出高价买卖体系和主力队员进项保证综合性中学电子平台上市买卖,未在上海保证买卖所上市。。

  13、本公报仅对比较期使结合发行的公司或企业布置好的东西举行阐明,比较期使结合不形状一点值得买的东西建议。。出资者祝福认识更多公司或企业现时使结合的境况。,请面向看懂《Heng(奇纳河)通用汽车中国公司启动发行2016年公司使结合买卖证(第一期)(合格出资者)募集阐明书》,该募集阐明书摘要已见报在2016年9月2日(T-2日)的《上海保证报》上。四处走动的如此问题的互插传达,出资者也可在上海保证买卖所网站查询。

  14、四处走动的如此问题,等等发行人和承销品商将即时向上海公报。,请关怀出资者。。

  释义

  在如此公报中,除非另有阐明。,崇拜者学期具有以下感到:

  ■

  注:更特别作为示范在更远处,如此流通的打中全部的数值都记住在小数的后2位。,假使等同不婚配每身材i的终极值积和,整个是由四分染色体家属和五记录形成的。。

  一、现时发行使结合的根本境况

  1、使结合著名的:Heng(奇纳河)通用汽车中国公司启动发行2016年公司使结合买卖证(第一期)(一段音乐一缩写为“16恒安01”、其次种高级的16 Heng An 02。。

  2、发行浆糊:使结合发行浆糊不超越1000亿元人民币(I),分期发行;里面的,如此问题的根本问题是10亿元。,超额配售不能超越10亿猛然弓背跃起。(含10亿元)。使结合分为两类。,里面的,第一套的浆糊为人民币9亿元。,一段音乐二的房屋是人民币1亿元的浆糊。。在杂多的使结合中间选择选择权的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主承销品商将本着,在总发行浆糊(包孕超额配售使成衡量)中,决定。

  3、超额配售权:发行人和承销品商将本着互联网网络买卖。,决定可能的选择行使超额配股选择权,即在根底发行浆糊10亿元的根底上,本着使结合发行浆糊,传播。超额分派使成衡量引入了使成衡量分派选择权。,回调率不受限度局限。。

  4、面值与发行价钱:使结合的值得的是100元。,平等发行。

  5、使结合一段音乐与壮年期:使结合是主力队员利钱率使结合。,分为两个一段音乐:一段音乐一年的音长5年。,默许标尺为人民币9亿元。;一段音乐1年。,默许标尺为人民币1亿元。。一段音乐1使结合高级的16亨01。,使结合加密“136690”;一段音乐二使结合缩写为“16恒安02”,使结合加密“136691”。

  比较期使结合两个一段音乐间可以举行彼此回拨,过度的分派使成衡量也可以在这两个一段音乐中间举行交流突变。,回调率不受限度局限。。2016年9月5日(T-1日)发行人和承销品商将本着互联网网络买卖。,合意后,决定可能的选择启动种间回调机制。,即增添第一一段音乐的发行浆糊。,同时,另一一段音乐的发行浆糊也会增添。,回调率不受限度局限。(如某个一段音乐的发行浆糊全额回拨至另一一段音乐,现时的使结合在世界上被替换成单一一段音乐。。当杂多的订阅不可时,另第一物种就完毕了。,预订一段音乐的等同将按必然衡量分派。;在等等境况下,发行人和主承销品商将决定可能的选择触发呼叫。,为了使两个一段音乐的票面利率适合不得不境况。

  6、使结合形状:实名制记账公司使结合买卖证。出资者买卖的使结合在ESCRO加入完全符合托管。。发行使结合后发行,使结合拿人可以由于使结合的规则让使结合。、质押及等等事情。

  7、使结合利钱率及其决定方式:该使结合采取主力队员利钱率形状。,票面利钱率将以启动方式向有着一致的风险酬劳和承当充其量的的合格出资者举行询价,发行人和簿记员将本着利钱率决定利钱率区间。,簿记归档。

  比较期使结合的息票利钱率每年度计算。,蔑视推进。

  8、还本付息的术语和方式:比较期使结合每年付息、满期一次还本。利钱每年给予一次,最末一期利钱随基金一同给予。比较期使结合本息给予将由于使结合完全符合机构的公司或企业规则来罪状使结合拿人名单,本息给予的详尽的事项由于使结合完全符合机构的互插规则处置。

  9、发行首日及起息日:比较期使结合发行首日为2016年9月6日,起息日为2016年9月8日。

  10、付息日:

  一段音乐一:2017年至2021年间每年的9月8日为上一计息年度的付息日(如遇非买卖日,继推姗姗来迟下第一买卖日。;在延年益寿期内给予的利钱不独自计算。。

  一段音乐二:2017年的9月8日为上第一计息年度的付息日(如遇非买卖日,继推姗姗来迟下第一买卖日。。

  11、尊敬日:

  比较期使结合一段音乐一的尊敬日为2021年9月8日(如遇非买卖日,继推姗姗来迟下第一买卖日。;在延年益寿期内不再给予利钱。。

  比较期使结合一段音乐二的尊敬日为2017年9月8日(如遇非买卖日,继推姗姗来迟下第一买卖日。;在延年益寿期内不再给予利钱。。

  12、利钱完全符合日:公司使结合买卖证的加入日期是前1个买卖日。,在该完全符合日当天收盘后完全符合在册的这次公司使结合买卖证拿每人有权赢得上一计息年度的使结合利钱。

  13、给予归纳:这次使结合于每年的付息日向出资者给予的利钱为出资者经过利钱完全符合日收盘时所拿的这次使结合票面等同与票面利钱率的结果,于尊敬日向出资者给予的本息为出资者经过兑付完全符合日收盘时出资者拿的这次使结合最末一期利钱及等同票面等同的基金。

  14、依据境况:这种使结合是无依据的。。

  15、信誉评级和信誉评级机构:奇纳河诚信保证评价股份有限公司综合性中学评价,该使结合的信誉评级为AAA。,发行人的信誉评级是AAA。

  16、在保证买卖所上市的使结合:上海保证买卖所。

  17、主承销品商:国信保证股份股份有限公司。

  18、使结合受命监护人:国信保证股份股份有限公司。

  19、簿记监护人:国信保证股份股份有限公司。

  20、筹资专项账:发行人开着的募集资产和偿债保证金专项账,用于募集使结合基金的募集。、储藏处、让和归还本息。

  21、发行方式:比较期使结合承销品并存卷为合格值得买的东西。、集中配售的方式发行。

  22、发行抱反感:在奇纳河保证完全符合结算有限责任公司开立合格保证账的合格出资者(法度、规则制止买方除外。

  23、承销品方式:该使结合由主承销品商以巴拉的形状承保。。

  24、募集资产敷用:该使结合募集资产脱掉发行本钱。,其实体的是归还公司债项和/或补充物营运资产。。

  25、新质押回购:该公司的首要信誉评级是AAA。,该使结合的信誉评级为AAA。,这次使结合适合举行新质押回买卖卖的假定,这次使结合新质押回购互插敷用药尚需公司或企业部门终极批,详尽的转变率及等等事项按t计算。

  26、税收收入激励:本着资格公司或企业税法、法规的规则,出资者值得买的东西比较期使结合所应交纳的税由出资者承当。

  27、公司或企业使结合发行的时期表:

  ■

  注:前文日期均为买卖日。。主修的紧急情况,发行人和主承销品商将即时解除公报。,修正发行节目。

  二、向合格出资者利钱率询价

  (一)合格出资者

  这次发行询价抱反感为在奇纳河保证完全符合结算有限责任公司开立合格保证账且适合《规章》及互插法度、依法接管的合格出资者。买卖资产来源的合格出资者得注重。

  (二)利钱率询价预安装区间及票面利钱率决定方式

  比较期使结合一段音乐一的票面利钱率询价区间为,一段音乐二的票面利钱率询价区间为。终极票面利钱率将由发行人和主承销品商本着向合格出资者的询价奏效在上述的预安装范围内协商决定。

  (三)询价时期

  比较期使结合利钱率询价的时期为2016年9月5日(T-1日),厕询价的出资者得在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00中间将《Heng(奇纳河)通用汽车中国公司启动发行2016年公司使结合买卖证(第一期)网下利钱率询价及预订敷用药表》(以下缩写“《网下利钱率询价及预订敷用药表》”,见附件)正本至簿记监护人处。

  (四)询价收入

  1、填制《网下利钱率询价及预订敷用药表》

  拟厕询价和预订的合格出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网下利钱率询价及预订敷用药表》,并按销路改正填写。填写《网下利钱率询价及预订敷用药表》应注重:

  (1)应在发行公报所装设的利钱率区间范围内填写询价利钱率;

  (2)填写询价利钱率时精密的到;

  (3)填写询价利钱率应由低到高、按挨次填写;

  (4)每个询价利钱率上的预订总归纳不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手,10,000张)的圆整数倍;

  (5)每一申购利钱率对应的申购归纳是指当终极决定的发行利钱率不小于该申购利钱率时申购人新增的值得买的东西不得不,非累计。

  2、涉及

  厕利钱率询价的合格出资者应在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00中间将堵漏单位威信后的以下档案正本至簿记监护人处:

  (1)《网下利钱率询价及预订敷用药表》;

  (2)使伤残的企业单位营业执照(正本)硬拷贝;

  (3)经纪金融事情答应证硬拷贝;

  (4)法定代理人委托拨款证(法定代理人自己鲜明特征的不必供奉)和经办人身份证硬拷贝。

  簿记监护人有权本着询价境况销路出资者供奉等等资质证明档案。

  申购正本:

  1、010-66025282;2、010-66025241;3、010-88005028;4、010-66025260;5、010-88005027。

  话筒:

  1、010-88005066;2、010-88005079;3、010-88005024。

  由IMVE结尾的网上利钱率查询和预订敷用药,换句话说,由出资者发行。、对出资者具有法度鼓励的建议。

  3、利钱率决定

  发行人和主承销品商将本着网下询价的奏效在预安装的利钱率区间内决定比较期使结合的终极票面利钱率,并将于2016年9月6日(T日)在上海保证买卖所网站()上公报比较期使结合的终极票面利钱率。发行人将本着这次启动发行使结合向QFII启动发行。。

  三、发行

  (1)发行抱反感

  比较期使结合发行抱反感为在奇纳河保证完全符合公司上海办事处开立合格保证账且适合《规章》及互插法度、依法接管的合格出资者。买卖资产来源的合格出资者得注重。

  (二)分派量

  如此问题的根本问题是10亿元。,超额配售不能超越10亿猛然弓背跃起。(含10亿元)。

  比较期使结合两个一段音乐:一段音乐一年的音长5年。,默许标尺为人民币9亿元。;一段音乐1年。,默许标尺为人民币1亿元。。比较期使结合两个一段音乐发行浆糊合计10亿元,如比较期使结合两个一段音乐终极预订不可,预订不可10亿元的使成衡量整个由承销品团以权衡经营保险业的方式购得。

  厕比较期使结合网下发行的每家合格出资者的最低限度申购等同为1,000手(100万元),超越1,000只手得是1只。,000手(100万元)圆整数并联。,每一合格出资者在《网下利钱率询价及预订敷用药表》中填入的最大申购归纳不得超越比较期使结合的发行等同。

  (三)发行价钱

  比较期使结合的发行价钱为100元/张。

  (四)发行时期

  比较期使结合网下发行的术语为3个买卖日,即2016年9月6日(T日)至2016年9月8日(T+2日)。

  (五)申购收入

  1、凡厕比较期使结合预订的合格出资者,预订时得拿奇纳河保证完全符合结算有限责任公司开立合格保证账。还无开户的合格出资者,得在2016年9月5日(T-1日)前开立保证账。

  2、欲厕预订的合格出资者在发行音长单独关系主承销品商,主承销品商本着合格出资者的预订用意,与合格出资者协商决定预订等同。簿记监护人向合格出资者发送《配售缴款环行的书》或与其订约《网下预订一致》。

  各合格出资者应在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00中间将以下材料正本至簿记监护人处:

  (1)填妥签名并堵漏单位威信后的《网下利钱率询价及预订敷用药表》;

  (2)使伤残的企业单位营业执照(正本)硬拷贝或等等使伤残的法人人格证明档案硬拷贝(须堵漏单位威信);

  (3)经纪金融事情答应证硬拷贝(堵漏单位威信);

  (4)法定代理人委托拨款证(法定代理人自己鲜明特征的不必供奉)和经办人身份证硬拷贝;

  (5)簿记监护人销路的等等资质证明档案。

  (六)配售

  主承销品商本着询价奏效对全部的使伤残申购举行配售,合格出资者的获配售归纳将不会超越其使伤残申购中一致的的最大申购归纳。配售基音的如次:本着出资者的买卖利钱率记账归档,本着买卖利钱率,从低到高,总归纳,当累计归纳超越或等同比较期使结合发行等同时所对应的高级的申购利钱率鸣谢为发行利钱率。申购利钱率在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的出资者基音的上由于价钱高音部的基音的配售;以异样的价钱,发行人和主承销品商有权本着时期、不朽的联合工作等因子。经发行人、主承销品商与配售抱反感的会谈,可以本着所决定的系数奏效举行校正。。

  (七)惩罚

  赢得配售的合格出资者应按规则即时交纳预订款,预订款须在2016年9月8日(T+2日)16:00前足额划至簿记监护人装设的收款账。请划出合格出资者的全名和16 Heng An D。,正本正本给簿记员。。

  收款单位:国信保证股份股份有限公司

  开户将存入银行:奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司深圳深圳香港分成小分支

  账号:4000029129200281834

  大额给予体系的行数:102584002910

  关系人:吴华星

  关系说某种语言的:010-88005040

  正本说某种语言的:010-88005099

  (八)违背和约的处置

  未能在2016年9月8日(T+2日)16:00前缴足预订款的合格出资者将被涉及解约申购,簿记员有权约去订阅。。主承销品商有权奖励全部的的使结合。,有权的比较级考察解约的法度责任。

  四、预订费

  发行使结合不收紧出资者佣钱。、过户手续费、跺脚及等等费。

  五、风险激励

  发行人和主承销品商已供应宣布参加竞选风险。,详尽的风险抖搂条目领会《Heng(奇纳河)通用汽车中国公司启动发行2016年公司使结合买卖证(第一期)(合格出资者)募集阐明书》。

  六、发行人和主承销品商

  (i)发行人:Heng(奇纳河)通用汽车中国公司

  法定代理人:施文博

  公馆:厦门省湖里区市木浦路1802, 103室

  说某种语言的:0595-8572 0638

  正本:0595-8570 8790

  关系人:徐大椅、王金波

  (二)铅经营保险业商、簿记监护人

  国信保证股份股份有限公司

  法定代理人:何如

  公馆:深圳罗湖区红岭中路1012号国信保证大厦十六至二十六层

  关系说某种语言的:010-88005351

  正本:010-88005099

  规划指导者:刘阳

  课题经办人:徐学伟

  发行人:Heng(奇纳河)通用汽车中国公司

  主承销品商:国信保证股份股份有限公司

  2016年 8 月 31天

  Heng(奇纳河)通用汽车中国公司启动发行2016年公司使结合买卖证(第一期)网下利钱率询价及预订敷用药表

  ■

  ■

  填表格阐明:(以下)国安保证簿记员摒弃正本,只是,它葡萄汁被涉及订阅应用挨次的第一组成使成衡量。,填表格前请面向看懂)

  1、厕这次发行的机构出资者应仔细填写《预订敷用药表》;

  2、比较期使结合发行浆糊是10亿元。,超额配售不能超越10亿猛然弓背跃起。,分为两个一段音乐:一段音乐一年的音长5年。,默许标尺为人民币9亿元。;一段音乐1年。,默许标尺为人民币1亿元。。在杂多的使结合中间选择选择权的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主承销品商将本着,在总发行浆糊(包孕超额配售使成衡量)中,决定。

  3、票面利钱率应在簿记提出利钱率区间内由低到高填写,最小变更单位为;

  4、各买卖利钱率完全的买卖归纳不得少于T,超越100万元得是100万元圆整数倍。;

  5、票面利钱率及申购归纳填写示例(资格:范本标明是虚拟的。,无激励,请本着你的断定填写。:

  书简息票利钱率记账率设定。、二是息票利钱率记账区间为。以一段音乐1为例,出资者企图以明显的的票面利钱率敷用药明显的的归纳。,它可以使上面的淤塞:

  ■

  前文引用如次。:

  当终极发行利钱率小于,预订敷用药表无使伤残的买卖归纳。;

  当终极发行率高于或等同,但在时期的范围内,使伤残买卖量为5。,000万元,总使伤残买卖量为5。,000万元;

  当终极发行率高于或等同,但在时期的范围内,使伤残买卖量为3。,000万元,总使伤残买卖量为8。,000万元;

  当终极发行率高于或等同时,使伤残买卖量为1。,000万元,总使伤残买卖量为9。,000万元。

  6、出资者得经过正本和正本厕簿记。,以等等方式传送、投递使伤残。。正本:010-66025282、010-66025241、010-66025260、010-88005027、010-88005028。

  主承销品商

  使结合受命人/簿记主任

  ■

  深圳罗湖区红岭中路1012号国信保证大厦十六层至二十六层

  签字日期: 2016 年 8 月 31天THE_END

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